【研修資料】新任ＬＡ用KPIについて

新任ＬＡの皆さんが日々の活動の中で目指すべき指標（KPI）と、今年度から新たに導入する「新任ＬＡの利用者満足度の計測」についてお話しします。

そもそもKPIとは？

KPI（Key Performance Indicator）（＝重要業績評価指標）とは、最終的な目標を達成するための「道しるべ」となる数字のことです。

例えば、「半年で体重を5キロ落とす」という目標（結果）を立てたとします。（それを、KGI（Key Goal Indicator）（＝重要目標達成指標）と言ったりします。）

しかし、ただ毎日体重計に乗って結果を眺めているだけでは痩せることはできません。

目標を達成するためには、「毎日1万歩あるく」「週に2回ジムに行く」「おやつは週1回にする」といった、具体的な行動の目標が必要です。

その具体的な行動目標こそがKPIです。

ＬＡの仕事も同じで、単なる結果（推進ポイント）だけを追うのではなく、そこに至るまでの「プロセス（行動）」をしっかり評価し、皆さんの確実な成長に繋げるための指標がKPIなのです。

新任ＬＡ用KPI

新任ＬＡのKPIは以下の予定です。

【お役立ちマインド体現】
・利用者さま満足度アンケート
　－笑顔・挨拶・レスポンスの早さ

【信頼と実績の好循環】
・支店管理者アンケート
　－モチベーション・支店での活気・コミュニケーション

【安心を守る本気の提案】
・提案件数
・LPS（ライフプランシミュレーター）活用件数
・他社証券回収件数
・成約率

【自律的な活動管理】
・あんしんチェック実施件数
・予実管理シートの活動点数

利用者さまアンケートについて

新任ＬＡの皆さんの頑張りを可視化すべく、「利用者さま向けＬＡ対応力アンケート」を実施します。

アンケート実施方法

皆さんがお渡しするＬＡプロフィールシートに、ＬＡ個別のアンケート用ＱＲコードを印字します。

あんしんチェック（保障点検）が終了したタイミングで、利用者の方にその場でスマートフォンからＱＲコードを読み取っていただき、簡単なアンケートに回答していただきます。

実施のメリット

利用者の方からの「ありがとう」「説明が分かりやすかった」という声は、アンケートの形にすることで顕在化します。

そのことにより、皆さんの頑張りが可視化されるのが最大のメリットです。

また、皆さんがＬＡとして活動していく上での最大の自信とやりがいにつながります。

実施のタイミング

あんしんチェックが終わった後に、その場で依頼しましょう。

依頼時のトーク例

補足：必ずその場で実施！

利用者の方がスマートフォンの操作に不慣れな場合は、「カメラを出していただいて、ここを映すと画面が開きますよ」と優しくサポートしてあげてください。

アンケートは1分で終わる簡単なものです。

ここで「後でお時間のある時で結構ですので」とお伝えしてしまうと、ほとんどの場合回答していただけません。

あんしんチェックの直後に、必ずその場で画面を開いて回答していただくよう促してください。

アンケート結果のフィードバック

アンケートで集まった利用者満足度の結果は、定期的に皆さんへフィードバックします。

• モチベーションの向上：お褒めの言葉は、日々の活動の大きな原動力になります。
• 自身の課題の発見：もし評価が低い項目があれば、話し方や説明の仕方を改善するチャンスです。先輩ＬＡや上司と一緒に振り返りを行いましょう。
• キャリアアップへの直結：利用者との対話を通じてコミュニケーション力や提案力が磨かれることは、皆さんの対話力向上という確実なキャリアアップに繋がります。

数字のノルマを追うだけでなく、「目の前の利用者の方にどれだけ喜んでもらえたか」を大切にしながら、日々の活動に取り組んでいきましょう！

作成：株式会社ＭＫナレッジ（森田）